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1-14. Fantômes du passé
Une personne du passé de Lex refait surface et elle ne lui veut pas du bien. Lana quant à elle tentera de conavincre Lex de rénover le cinéma plutôt que d'en faie un parking. Sceptique, il lui dit de proposer un concept et qu'il décidera ensuite. Lex sera enlevé par la personne qui lui veut du mal mais Clark le sauvera de justesse.
1-15. Nicodemus
Une fleur disparut depuis des années réapparait à cause d'un scientifique engagé par Lex pour étudier les effets des météorites sur les humains. Jonathan est contaminé en sauvant ce scientifique et devient macho. Lana dit tout haut se qu'elle pense et fait du rentre dedans à Clark. Quant à Pete, il en veut tellement à Lex de son amitié avec Clark qu'il tentera de le tuer.
1-16. Pensées secrètes
Après avoir renversé un jeune garçon nommé Ryan, Martha le ramène chez lui en attendant que les services sociaux le prenne en charge. Il prétend être amnésique pour que son père adoptif ne le retrouve pas car celui-ci l'oblige à se servir de son don pour commetre des cambriolage. En effet, Ryan a le don de lire dans les pensées des gens mais n'y arrive pas avec Clark. Il se doute donc que Clark est différent. Après l'avoir sauvé de son père adoptif, Ryan promet de garder le secret de Clark.
1-17. Cendres
Alors que sa mère lui demande de mettre fin à ses jours,Tyler tombe par la fenêtre de l'hôpital et s'enfonce un morceau de météorite dans la main. Il meurt mais réssucite à la morgue. Voyant qu'en touchant les gens avec ses mains, il les réduit en cendres, il se met en tête dabréger les souffrances des personnes âgés. Il retourne dans sa ville natale qui n'est autre que Smallville.
1-18. Les abeilles tueuses
L'élection des délégués de l'année prochaine commence. Trois candidats sont en liste mais Pete en inscrit un quatrième : Clark. Tout d'abord réticent, il se dit que cela pourrait être un moyen pour lui de devenir normal. Mais quand tous les candidats commencent à subir de drôles d'accident provoqué par des abeilles, il va chercher à résoudre le mystère.
1-19. Télékinésie
Après avoir été renversé par une voiture, Justin a perdu presque entièrement la motricité de ses mains. Plusieurs mois après, il rentre à Smallville où il compte bien retrouver le chauffard qui ne s'est même pas arrêté. Clark et chloé se dispute et celui-ci se rend compte qu'il aime plus Chloé qu'il ne le pensait. Mais Justin va tenter sa chance avec elle et Clark sera jaloux. Il devra arrêter Justin lorsque celui-ci tuera la personne qu'il pense être le conducteur : le principal Kwan.
1-20. Loin des yeux
Chloé est enlevé par un incinnu qui l'enterre vivant dans un champs. Clark très inquièt mets tout en oeuvre pour la retrouver. C'est grâce à Lana, qui voit^à tarvers les yeux du tueur depuis l'explosion d'une bouche à gaz, que CLark pourra le retrouver. Peu après, c'est au tour de Lana de se faire enlver car le kidnappeur ne comprends pas comment elle pouvait tout savoir. Au moment ou il tente de la tuer, Clark la sauve.
1-21. Avis de tempête
C'est le bal de fin d'année à Smallville. Clark a invité Chloé tandis que Whitney annonce à Lana qu'il s'est engagé dans les marines. Pendant la fête, le nouveau principal leur annonce que trois tornade se dirige vers Smallville et qu'il ne doivent pas sortir. Mais Clark sort car Lana est dehors dans sa voiture après avoir amené Whitney prendre son bus. Après un petit accident, Lana voit les tornades et remonte dans sa voiture qui est aspiré par les tornades. La dernière image que l'on voit, c'est Clark entrant dans la tornade.
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